Chatbot dla biura rachunkowego, który zdejmuje z księgowych powtarzalne maile
Chatbot dla biura rachunkowego od Bok odpowiada klientom i osobom szukającym biura na pytania o terminy przekazania dokumentów, cennik usług, zakres obsługi i sposób współpracy. W planie Firma czyta także maile klientów i przygotowuje odpowiedzi, a każdą sprawę wymagającą porady przekazuje księgowej.
Plany od 199 zł netto miesięcznie, przy płatności rocznej połowa tej kwoty.
Anna Rutkowska, salon fryzjerski
Do kiedy faktury za październik?
Gdzie kończy się praca agenta, a zaczyna praca księgowej
Biuro odpowiada za każdą informację podaną klientowi, dlatego agent trzyma się materiałów biura i nie interpretuje przepisów.
Agent odpowiada
- Terminy przekazania dokumentów i wypłat wynikające z Twojego kalendarza
- Lista dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia współpracy
- Cennik pakietów i usług dodatkowych, na przykład kadr i płac
- Sposób przesyłania faktur i godziny pracy biura
- Zakres usług dla działalności, spółek i fundacji, jeśli jest w opisie oferty
Księgowa decyduje
- Indywidualne pytania podatkowe, na przykład czy dany wydatek jest kosztem
- Wybór formy opodatkowania i skutki zmiany
- Korekty deklaracji i pisma do urzędu
- Wycena obsługi nietypowej firmy
- Każda sprawa, w której klient prosi o rozmowę z człowiekiem
Na pytanie wymagające porady agent pisze, że sprawę przejmie księgowa, i zakłada zgłoszenie. Klient nie dostaje odpowiedzi, za którą biuro nie chciałoby odpowiadać.
Maile klientów w okresie rozliczeń
Przed terminami deklaracji skrzynka biura zapełnia się wiadomościami, w których co druga dotyczy tego samego: do kiedy dokumenty, czy zdjęcie wystarczy, kiedy przyjdzie informacja o kwocie do zapłaty. W planie Firma ustawiasz przekazywanie maili na adres agenta. Agent czyta każdą wiadomość, szuka odpowiedzi w materiałach biura i albo odpowiada sam, albo zostawia szkic do zatwierdzenia.
Biura zwykle zaczynają od trybu szkiców. Księgowa przegląda gotowe odpowiedzi, poprawia jednym kliknięciem albo wysyła bez zmian. Gdy po kilku tygodniach szkice rzadko wymagają poprawek, kanał można przełączyć na wysyłkę bez zatwierdzania. Więcej o tym trybie na stronie automatyczne odpowiedzi na maile klientów.
Ustawienia kanału e-mail
-
Szkic do zatwierdzenia
Odpowiedzi czekają na akceptację księgowej
-
Brak odpowiedzi w materiałach
Sprawa trafia do księgowej jako zgłoszenie
-
Wysyłka bez zatwierdzania
Odpowiedź agenta trafia do klienta od razu
Kanał e-mail działa od planu Firma
Nowi klienci pytają wieczorem, kiedy biuro jest zamknięte
Przedsiębiorca, który zakłada działalność albo jest niezadowolony z obecnego biura, szuka nowego zwykle po swojej pracy. Jeśli na stronie nikt mu nie odpowie, wysyła zapytanie do kilku biur naraz i wybiera to, które odezwie się pierwsze.
Agent odpowiada od razu na pytania o cenę pakietu, zakres usług i pierwsze kroki, a dane kontaktowe zainteresowanego przekazuje do skrzynki. Rano właścicielka biura dzwoni do osoby, która już zna ofertę. Sam widget opisujemy na stronie chatbot na stronę.
Skąd agent bierze odpowiedzi w biurze rachunkowym
Przykładowy zestaw materiałów, który biuro wgrywa do wiedzy agenta na początku.
Do kiedy dokumenty za miesiąc
- Odpowiedź z materiałów
- Data z kalendarza współpracy biura
- Źródło
- Plik z terminami
Ile kosztuje pełna księgowość
- Odpowiedź z materiałów
- Cena pakietu zależna od liczby dokumentów
- Źródło
- Cennik na stronie
Jakie dokumenty na start
- Odpowiedź z materiałów
- Lista z umowy i instrukcji dla nowych klientów
- Źródło
- Instrukcja w PDF
Czy prowadzicie kadry
- Odpowiedź z materiałów
- Zakres usług kadrowych i ich cena
- Źródło
- Podstrona usług
Czy mogę odliczyć samochód
- Odpowiedź z materiałów
- Przekazanie księgowej, bez porady
- Źródło
- Brak, sprawa do człowieka
Plany Start i Firma mieszczą odpowiednio 20 i 100 plików w bazie wiedzy.
Plany dla biura rachunkowego
Dla biura, które dostaje większość pytań mailem, punktem wyjścia jest Firma. Start wystarczy, gdy chodzi tylko o czat na stronie.
Start
99 złnetto za miesiąc przy płatności rocznej
albo 199 zł netto miesięcznie
- 120 rozmów AI miesięcznie
- 50 podstron w wiedzy
- 2 miejsca w zespole
- czat na stronie
Firma
Kanał e-mail w cenie249 złnetto za miesiąc przy płatności rocznej
albo 499 zł netto miesięcznie
- 300 rozmów AI miesięcznie
- 500 podstron w wiedzy
- 5 miejsc w zespole
- czat na stronie, e-mail
- Szkice odpowiedzi na maile
- Notatki wewnętrzne do zgłoszeń
Pro
599 złnetto za miesiąc przy płatności rocznej
albo 1 199 zł netto miesięcznie
- 700 rozmów AI miesięcznie
- 2 000 podstron w wiedzy
- 15 miejsc w zespole
- czat na stronie, e-mail, Messenger, WhatsApp
Enterprise
1 499 złnetto za miesiąc przy płatności rocznej
albo 2 999 zł netto miesięcznie
- 1 800 rozmów AI miesięcznie
- 10 000 podstron w wiedzy
- Zespół bez limitu miejsc
- czat na stronie, e-mail, Messenger, WhatsApp
- Umowa powierzenia w panelu
- Retencja rozmów do ustawienia
Ceny netto, do kwoty doliczamy 23% VAT, fakturę VAT wystawiamy od razu po płatności. Pełne porównanie planów na stronie cennik Bok.
Najczęstsze pytania
Nie ma tu Twojego pytania? Napisz na [email protected], a klienci z planem mają pomoc w panelu.
Czy chatbot dla biura rachunkowego udziela porad podatkowych?
Czy agent widzi dane finansowe moich klientów?
Ile kosztuje obsługa maili?
Co z tajemnicą zawodową i RODO?
Czy kalendarz terminów trzeba wpisywać ręcznie?
Sprawdź, co agent odpowie klientom Twojego biura
Wpisz adres strony biura i zobacz odpowiedzi na pytania o terminy, cennik i współpracę.